Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе и очаровывается скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной во дворец перебираются ее завистливые сестры и мачеха, получившие нежданную милость.
Однако, вместо благодарности, родственницы строят коварные планы. В отсутствие царя они искажают переписку, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает дождаться его возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается подменено. В итоге Аннушку с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
